Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation mit allem was dazu gehört. In einem professionellen Beratungsprozess erstellen wir daraus – meistens in fünf Schritten – Ihren Finanzplan.
Die Finanzplanung zeigt in unterschiedlichen Szenarien eine Hochrechnung von Vermögen, Liquidität und Steuern und ist damit die beste Grundlage für zukünftige finanzielle Entscheidungen. Ihr Nutzen: Überblick und Sicherheit – sowie Vermögensvorteile, die um ein Vielfaches über den Kosten der Finanzplanung liegen.
Beispiele für Planungsanlässe: Finanzielle Standortbestimmung für Selbständige, finanzielle Planung des Ruhestandes 55+, Entscheidung über Erlös aus Unternehmensveräußerung, Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von V+V Vermögen, Versorgungsregelungen für Ehepartner.
Die Vermittlung von Finanzprodukten ist nicht Bestandteil meiner Dienstleistung.
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